FA Sales

FA Sales

CRM System

  • Fuldt lifecycle fra potentiel til kunde
  • Overblik over opgaver, aktiviteter og aftaler
  • Workflow og dokumenthåndtering
  • Salgsopfølgning
  • Kampagneværktøjer
Rådgivningsproces

  • Kundeprofilering i overensstemmelse med MiFID og ESMA
  • Produkt- og anbefalingsarkiv (revisionsspor)
  • Kan håndteres på tablet med digital signatur
Finansiel planlægning

  • Generering af finansiel plan med
    • Kundeprofil (stamdata, erfaring & kendskab, formueforhold)
    • Inversteringsmålsætninger og risikoprofil
    • Detaljeret allokeringsanbefaling
    • Afkastforventninger og udsvingsrammer
    • Produktinformation /fakta-ark etc.)

MADS JENSEN

  • "Distinguishing between luck and skill in financial markets requires thorough analysis."

  • "Independent and strong corporate governance is the investor's best risk management tool."

  • "Working in the financial industry must be a continuous learning process."